原创 一天杀一只白马!日本倾倒核污水竟利好水产养殖?
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原创 一天杀一只白马!日本倾倒核污水竟利好水产养殖?

作者/星空下的牛腩编辑/菠菜的星空排版/星空下的小鱼股市风水轮流转,最近的行情每天都要杀一匹大白马祭天,这反倒给了冷门题材股表演的机会。


原创             一天杀一只白马!日本倾倒核污水竟利好水产养殖?

作者/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

股市风水轮流转,最近的行情每天都要杀一匹大白马祭天,这反倒给了冷门题材股表演的机会。

日本向太平洋倾倒核污水,海里的鱼虾遭受核污染,因此人们将购买淡水鱼虾作为替代,直接利好A股水产养殖板块。大湖股份、国联水产等概念股的大涨似乎也提供了盘面上的支撑。

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对于喊出这种神逻辑的主力,脑洞真大,牛腩自愧不如。这是因为在思考这个现象的整个过程中,牛腩的心路历程,经历了从质疑到惊叹,再从惊叹到释然的转变,不得不佩服主力深谙人心。

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先说这个投资逻辑为什么荒唐

1. 根据岛国的消息,排放核污水的时间不是现在,而是2年后。把两年后的可有可无的利好提前兑现,炒作资金未免有点不顾吃相;

2. 核污水扩散的方向,主要是由海水洋流决定的。途径岛国的洋流是日本暖流,走的是西南到东北的方向。由于我国在岛国西边,美国在岛国东面,所以最先受影响的反而是美国;

3. 从台湾到日本,海面之下存在着像是水下台阶那样的大陆架,水不能往高处流,不仅宝岛台湾将成为我们的第一道防线,而且我国近海大陆架更加陡峭,可谓双重保险;

4.站在纯科学的角度讲,岛国排放核污水对我们近海的影响,就像邻居向我们家门口扔了个喝完的饮料瓶。这会对我们的日常生活带来灾难性的影响吗?不会,因为天天吃太平洋金枪鱼的土豪是少数。但岛国这么做,显然是在美国的默许下,有意恶心邻居。从家国情感和屁股决定脑袋的角度讲,我们该怼的时候绝不能含糊。

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这个事情有前车之鉴吗?话说2011年,海啸导致了日本福岛第一核电站的核泄漏事故,那时的情况可要比现在严重得多。当时我国民间盛传,加碘盐受核污染不能吃了,于是不少盲目的人加入到抢盐、囤盐的闹剧中。

闹剧过后,这些人有一个得到的是好下场吗?没有。

如果一件事在三年后来看不重要,那么放在今天来看其实也没那么重要。所以,这一波水产养殖的炒作,大概率将是虎头蛇尾的剧情。

如果说不会独立思考、跟风炒作的人在第一层,那么独立思考、认真分析的人,便在第二层。可仔细想来,发动这一题材的资金,可能处在第三层——这又是什么道理?

开篇说道的,最近股市是一天杀一只白马股。上海机场和美年健康让易方达“酒神”张坤踩雷。顺丰控股一季度亏损,让里面的资金吃了差不多2个跌停板。

就在昨天下午,免税龙头中国中免直线跳水,尾盘封死跌停;结果公司晚上发布公告,预计今年一季度将实现28.49亿元的净利润,同比扭亏——单从基本面的角度看,这个业绩还是说得过去的。但要是说跟中国中免高高在上的股价结合起来看,是超预期,还是不及预期,就不好说了。

图片来源:中国中免2021年一季度业绩快报

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这其实反映了当下市场对高位白马股心态的分歧。很多有业绩压力的资金,可能承担不起短时间接盘被套的后果。所以在这种情况下,去发动一些低位题材股,反倒可能出奇制胜。

水产养殖板块,基本上都在低位运行的小票,相对便于拉升。只要你比别人更快,那就不会做最后的接盘侠。但问题是,来到股市的资金没有不贪婪的,所以,快进快出这件事是就像在赌场上赢一把就走一样,说起来容易,做起来难。

虽说发动题材的资金在第三层,但没有信息渠道优势的投资者,如果被在牵着鼻子走,并不会出现在第三层,而更可能滑到第一层。因此,能站在商业逻辑的角度,识破主力资金的布局,那么这样的投资者便会站在第四层。

牛腩认为,世上的好生意有很多,但水产养殖可能不算。

水产养殖历来是我大A股财务造假的重灾区。蓝田股份水里的鱼,獐子岛跑掉的扇贝,割过的韭菜一茬又一茬。即便是抛开这些黑历史,水产养殖生意也存在着很多短板:

1. 我国居民人均水产消费量见顶回落,尤其是城镇居民已经对水产提不起什么兴趣了,2018年城镇居民的人均水产消费量甚至同比下降了3.34%;

2. 这两年不是还有小龙虾这样的爆款吗?单一爆款并不能改变行业见顶的现状。而且2017年后,小龙虾产量增长得非常迅速,小龙虾现在已经没有那么贵了,“小龙虾自由”的日子大概也不远了;

3. 水产作为生鲜,不仅要求成本更高的冷链物流,而且存货减值是个大问题,相比之下,茅台的存货却越久越值钱;

4. 淡水养殖(大闸蟹除外),例如青草鲢鳙四大家鱼,属于中低端水产品类,市场空间基本见顶。而三文鱼、海参、金枪鱼等中高端的水产品类,作为海产其实站在了这轮题材炒作的对立面。

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我国人均水产消费的见顶,除了数据上的变化之外,还顺带着杀死了海鲜自助这门生意。二十年前,因为物流的缘故,北京市面上还不太容易见到生猛海鲜,而名噪一时的高档自助餐厅金钱豹,当时最大的卖点便是各种海鲜不限量。然而,随着冷链物流的发展,北京有了大型的海鲜批发市场,被端上居民餐桌上的海鲜,不再是值得往死里吃的新奇事物。海鲜自助慢慢地告别了人均水产消费增长的红利期,于是2017年,北京最后一家金钱豹关门歇业。

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高端的海产如此,中低端的水产自然也好不到哪儿去。就味觉而言,不少人会觉得一些淡水鱼有股土腥味儿。所以,这几年成功的小龙虾、酸菜鱼,无不是以麻辣等刺激性口味,来压制淡水鱼虾的异味。其实站在产业链的角度,真正赚到钱的不是水产养殖公司,而是下游的餐馆——但这就是食品股、餐饮股的事情了。

创业板今天虽然大涨2.2%,但看一眼成交量,才发现是缩量反弹。比较可喜的是,被杀疯了的白马股算是小小的回血成功。

其实白马股、黑马股各有优劣。虽说属于黑马股的时间,连续涨停是家常便饭,但黑马的性子烈,尤其是没有业绩支撑的盘面黑马,一旦涨得过快,就会得到富凯大厦的“关怀”。

白马股就不存在这个问题。作为市场的最大公约数,白马股唯一的分歧便是估值贵不贵。在好公司的基础上,再考虑好价格,以此来指导买卖交易,股市的大路其实并不难走。

声明:牛腩本人非常爱国,强烈反对岛国倾倒核污水,八格牙路!

注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。

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作者: admin

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